Profitabilitate
- După creșterea de 11,8% în 2015 față -12,9% în 2014, ca urmare a acțiunii agresive de curățire a bilanțurilor demarată de Banca Națională, ROE este estimat să se normalizeze la un nivel care să depășească media băncilor din Europa Centrală
- Estimările arată că ROE va scădea la 7% în 2016 ca urmare a impactului previzionat al pierderilor aduse de legea recent adoptată privind conversia francilor elvețieni și se va limita la 8-9% în 2017-18, pe fondul presiunii existente asupra marjelor de dobândă
- Cele mai mari bănci românești – BCR (#1) și BRD (#2) – au continuat să piardă cotă de piață în 2015 în favoarea unor jucători de talie medie
- Profitabilitatea s-a îmbunătățit pe fondul calității crescute a împrumuturilor și a costurilor de risc scăzute
- Marele câștigător de anul trecut a fost Banca Transilvania (#3), care a cumpărat Volksbank (fost #8) și a crescut organic
Strategie
- Băncile vor trebui să-și optimizeze procesele și modul de utilizare privind datele clienților și datele sectoriale pentru a-și îmbunătăți acuratețea și timpul de reacție în procesul decizional, în special în zona clienților corporativi
- Pentru a îmbunătăți retenția și atragerea de noi clienți, băncile vor fi nevoite să creeze o mai bună experiență pentru clienți, să utilizeze activ instrumentele de data analytics pentru a identifica și segmenta clienții în funcție de nevoile acestora și de capacitatea lor de plată
- Pe fondul presiunii profitabilității și a concurenței tot mai mari, este de așteptat ca sectorul să continue să se consolideze, întrucât jucătorii mici activi vor fi încurajați să crească sau să vândă
- Una sau mai multe bănci cu capital grecesc ar putea fi vândute, deoarece acționarii își concentrează operațiunile pe piețele principale
Modelul maturității digitale
- România ocupă locul 4 în cadrul modelului de maturitate digitală în CE (pe baza scorului obținut de cele mai importante 5 bănci), în urma Poloniei, Slovaciei și al Cehiei
- Poziția României este afectată în principal de digitalizarea slabă pe canalul Internet, deoarece funcționalitățile de mobile banking sunt în general aliniate la soluțiile de top existente în regiune
- Analiza experienței consumatorului arată acele caracteristici responsabile cu adunarea de informații și întâmpinarea clienților sunt cele mai mature din punct de vedere digital, însă există încă decalaje semnificative între România și piețele aflate în fruntea clasamentului
- Depozitele la termen și creditele de consum sunt cele mai digitalizate produse, însă se poate observa un anumit focus asupra creditelor auto, care reprezintă cel mai digitalizat produs în România față de oricare altă țară din regiune
Raportul mai evidențiază unele creșteri recente ale activității de M&A, marcat de un mare număr de tranzacții încheiate pe piețele sudice (Ungaria, Slovenia, România) și o creștere a achizițiilor de către fondurile de investiții.
Citeşte şi Provocările ascunse din 2016 pentru bănci
